跟着商业航天按期迎来不合，机器人顺势卡位迸发，而其间的三大赛道中心更是有望引领新一轮的跨年行情，尤其是第一位预期差王者更是卡位三大风口，有望在新的一年乘风而起一骑绝尘。和讯投顾朱林剖析，中卫星、中卫通这些商业航天千亿中心纷繁上板，而航发也拖着400亿体量高位，二连板代表机器人板块进入至强时间，而尔后短期行将进入由强转弱的要害节点。昨日大师兄就第一时间跟兄弟们同步了机器人最新进展。今天跟着航发回落，机器人强势迸发，想必看到视频的帖子此刻现已完美踏准节奏。一方面特斯拉的新一轮审厂进入要害时间，部分公司连续接到新的图纸等要素催化，另一方面特斯拉v3定型在即有送样、发包、审厂定点图纸更新等音讯催化。除此之外，国内企业赶紧长时间资金商场融资及上市动作，新年期间人形机器人具有更多的电视展现渠道，这在某种程度上预示着跟着后续的密布催化，机器人有望和商业航天一起发动新一轮的主升行情。

  而大师兄通过仔细复盘剖析，找出了其间预期差较大的三大逻辑中心，兄弟们点赞重视大师兄直接发车。第三名万向钱潮，特斯拉机器人供给链中名副其实的中心关节之王，其护城河在于一项独家技能，出产中心轴承有必要的，四轴一起磨工艺，全球仅此一家能完成，其他多项要害工序也为国内独供，特斯拉的量产方案已十分清晰。2026年2月中下旬发动批量交给，下半年每月配套超1万台，并于10月后按百万台产能进行预备，其供给价值极高，单机价值ASP超越1万元，仅特斯拉机器人一项事务下一年起估计奉献赢利25亿元以上，按迸发性独家赛道给予40倍PE核算，对应市值可达1,000亿元，而公司当时市值约500亿元，预期差指数4颗星。第二位力星股份界说下一代机器人功能的中心资料之王，其重点是陶瓷球它能极大进步关节的耐磨与精度，是顶尖机器人的必备部件，公司的产品已打入全球尖端供给链，不只与三花拓普高层直接对接，且已向恒立液压送样审厂，并已通过绿的谐波5周的测验，这在某种程度上预示着不管特斯拉optimus终究挑选哪几家要害供给商利星都已完成了对悉数中心t2万的掩盖。

  其商场前景可通过数据具象化，单台机器人约需2628颗陶瓷球，以单价二元计单机价值5256元，假定未来到达100万台产值，力行获得70%商场占有率，并以15%的净利率核算，仅机器人事务便可支撑约221亿元市值，按40倍p一预算，加上传统主业约45亿市值，公司方针市值看266亿元，当时市值100亿，预期差指数4颗星第一位预期差王者特斯拉机器人的头号骨架供给商供给几十个料号的躯干结构件、橡塑件、金属件、单台价值量ASP高达上千美金，已在美国得州达拉斯做好机器人产能储藏，马来西亚同步布局就等产能迸发。另外在固态电池范畴与清陶建立合资公司配套电池模组结构件等切入万亿级赛道AI终端方面，主攻meta和苹果的AI眼镜及穿戴设备，预期2027年放量，下一年估计收入30亿，赢利1.5亿，根据其在机器人人消费电子固态电池等多范畴的稀缺卡位和客户阵型，合理估值300亿以上，当时市值仅100亿，预期差指数5颗星。

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